本季延续西行纪前一季剧情讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后为了心中正义再次集结成西行小队重新踏上还经之路的故事
大乾王朝和太阳神宫大战在即为了救出被太阳神宫当做女娲魂之碎片带走的小柔古海决定韬光养晦积攒人力和财力此时恰逢大乾王朝神机营统帅李浩然巡查各地古海得罪李浩然被贬为斥候前往恶人谷调查案件查案途中却得知一个天大的秘密太阳神宫利用谷内恶人在制作新式武器……
少年师爷是以水乡绍兴为背景主人公机智可爱剧情精彩纷呈动画制作精良歌曲清新婉丽似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷吞吐千年文化之神韵
故事发生在名为恩典农场的孤儿院内在这里生活着很多失去了亲人无家可归的孩子们他们共有36人每天在劳作和玩耍之余孩子们还要进行学习和测验其中佼佼者是名为艾玛诸星堇 配音的女孩和名为诺曼内田真礼 配音的男孩负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉甲斐田裕子 配音孩子们喜欢喊她妈妈每过一段时间都会有一个孩子被收养离开农场生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标 一次偶然中艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密那些离开的孩子根本就没有被领养而是被屠宰了生活在恩典农场的孩子们其实就是这座农场所饲养的牲畜
突然在世界中心出现的新大陆·圣洲随着这一沉睡着未知生物及资源的大陆的出现世界再次进入探险家的时代在欲望横流的圣洲少年·又以救助探险家们为生业……
港湾都市里布拉市作为政治经济文化中心将城市中的富集结起来的上城以及充斥着渎职和犯罪人们不得不互相猜疑的外围分隔这两个区域的巨大运河以及一座桥由这些所构成正可谓是将人类的差别意识表面化的城市 从上城前往外围赴任的年轻女刑警·索妮娅在追查种种事件的过程中遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人他们究竟是什么人…… 这三个妖怪人各怀心思地隐藏真身生活着希望通过铲除为害人间的恶而成为人类的贝姆；憧憬人类希望通过和人类上同样的学校来理解人类以成为人类为目标的贝拉；看透人类和世间冷淡地沉浸于游戏世界的贝罗他们在各种各样的事件中以及与人类相互接触的过程中不断受伤不断烦恼即使为了人类而战但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳…… 有一个人正寻找着这样的三人操纵着暗中控制里布拉市的看不见的议会企图掌控贝姆等三人的她究竟有何目的
