小龙喜欢打拳与人有约骠叔是他的经纪常常出谋划策终与一黑老大起了冲突
10年前鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行在一个明月高悬的夜晚他们经历了一场改变彼此命运的事件10年后两人偶然邂逅在庆州高中时那个高中大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师而消沉的模范生却成了一个智能黑帮两人想起10年前那一场事件相握的手指不禁开始用力 那个女人那个令人头痛的女人她悄然而至她闵周兰一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑不象教师的教师和不象黑帮的黑帮夹在两个男人之间她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生教师和黑帮哪一种爱情战略能够打动女人的芳心 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架祸不单行英俊的帮派面临土崩瓦解单兵作战般困在敌阵之中的英俊在爱情和友情之间彷徨的基东还有将这一切看在眼里的周兰 究竟他们和庆州的明天将会是什么样的结局
故事发生在1920年天津一武馆馆长过世老馆长生前为了让儿子沈岸向佐 饰脱离武行为其谋了一份银行的差事决定让大弟子齐铨安志杰 饰接班不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩引起骚乱老一辈们请沈岸回来意图用比武的方式逼齐铨退出武行
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다 운명 같은 #39그 노래#39를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기