1940年春中共地下党员青年医生覃克源黄觉饰受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院到恩施后不久国内形势急骤恶化国共合作破裂在接到组织长期隐蔽的命令之后覃克源不顾个人安危仍然只身坚持战斗在对日特的一系列斗争中覃克源处于日本特务国民党反共势力家族纷争爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力这是一个洋溢着生命激情的男人一名医术高超的优秀医务工作者一位坚定的共产主义战士在他的引导下麦苏苏田斯文等一批青年一步一步走上革命道路
济公偶遇一对姐妹姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文从此姐妹两埋下心结济公运用智慧终究化解姐妹两心结让她们知道姐妹之情的可贵此外济公还遇上一名过气神厨涂兜因为多年前一心研究厨艺却忽视家人导致在一次大火中女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面涂兜自责不已从此过着自甘堕落的生活济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋在济公的指引下总算让过气厨神重拾菜刀从人生逆境爬出最后济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息但她的母亲却已经过世秋凝玉跟着济公看尽人生百态得此噩耗虽然遗憾却也能淡然接受济公历经一次又一次善行终于功德圆满返回天界