农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫只有到了夜晚他才会拉起心爱的小提琴1948年的一个雨天委内瑞拉高地上托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子回到家中他找出了妻子唯一的一张照片那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的圣地亚哥一边端详母亲的照片一边让爸爸给他讲述海的故事从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂与此同时影片的另一条线索也随之展开一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子托马斯帮助他找回了卡车当摄影师打开他的旧幕布时圣地亚哥发现了这个熟悉的海景为了感谢他们摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑托马斯终于不再自闭欣然接受了儿子的戏弄父子俩慢慢变得开朗快乐起来他们也不再为孤独而烦恼痛苦了