10年前鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行在一个明月高悬的夜晚他们经历了一场改变彼此命运的事件10年后两人偶然邂逅在庆州高中时那个高中大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师而消沉的模范生却成了一个智能黑帮两人想起10年前那一场事件相握的手指不禁开始用力 那个女人那个令人头痛的女人她悄然而至她闵周兰一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑不象教师的教师和不象黑帮的黑帮夹在两个男人之间她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生教师和黑帮哪一种爱情战略能够打动女人的芳心 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架祸不单行英俊的帮派面临土崩瓦解单兵作战般困在敌阵之中的英俊在爱情和友情之间彷徨的基东还有将这一切看在眼里的周兰 究竟他们和庆州的明天将会是什么样的结局
黑人移工里奥莫名从工地一跃而下陷入昏迷；护士玛丽安娜为了逃离她在里斯本的生活自愿陪着里奥回到家乡――前葡萄牙殖民地佛得角在这个岩浆不断喷发的火山岛上不谙方言的她虽无法与当地人沟通却能感受到一股神祕的死亡力量并经历了一段无疾而终的爱情在玛丽安娜的私密旅程中关于殖民的伤痕爱与孤独之忧郁意象不言而喻
